С помощью модуля автоматически заполняются юридические и банковские реквизиты контрагента в заказе RetailCRM по введенным ИНН и БИК контрагента.
Перейдите в маркетплейс RetailCRM в блок с модулями. Зайдите в модуль "Реквизиты" и нажмите кнопку подключить. Автоматически вас перенаправит в retailcrm.services, в уже созданный аккаунт. Далее переходите к следующему разделу настройки.
Для автоматического заполнения реквизитов необходимо подключить аккаунт RetailCRM в систему и установить официальное расширение retailcrm.services в Chrome или Яндекс Браузер. Установка расширения обязательна для работы модуля Реквизиты. Вся настройка занимает не более 10 минут.
Последовательность действий описана ниже:
Установка расширения retailcrm.services для браузера
Плагин можно установить для браузеров Chrome и Яндекс.Браузер (в остальных браузерах работа модуля не поддерживается).
1. Перейдите в маркетплейс Chrome на страницу расширения и нажмите кнопку "Установить". Для установки плагина не требуется авторизация в аккаунте Google, расширение устанавливается для браузера, а не пользователя.
2. После установки плагина нажмите на иконку плагина, вы попадете на страницу авторизации в retailcrm.services. Авторизуйтесь для работы с плагином с помощью токена. Токен находится в разделе синхронизаций модуля "Реквизиты".
Важно! Для работы с расширением сотрудникам компании достаточно отправить токен.
3. После успешной авторизации при нажатии на иконку плагина отобразится список активных модулей в аккаунте. Расширение готово для работы.
Для работы с модулем "Реквизиты" других пользователей RetailCRM каждому пользователю необходимо установить расширение.
Какие поля заполняются автоматически с помощью модуля
По умолчанию без настройки дополнительных полей при введенном ИНН в заказе или клиенте RetailCRM будут заполнены юридические реквизиты:
полное наименование;
адрес регистрации;
КПП;
ОГРН.
При введенном БИК в заказе или клиенте RetailCRM будут заполнены банковские реквизиты:
наименование банка;
адрес банка;
кор. счет.
Поле расчетный счет не заполняется, т.к. данная информация относится к непубличной информации.
Данные по реквизитам берутся с официального сайта налоговой.
Если вы заполнили реквизиты в заказе, они автоматически будут сохранены в клиенте. Если вы заполнили реквизиты в клиенте, то при оформлении заказа они автоматически подставятся в заказ из клиента.
Модуль работает на весь аккаунт RetailCRM независимо от того:
сколько магазинов в аккаунте;
юр.лиц в аккаунте;
пользователей в аккаунте.
Настройка синхронизации для заполнения дополнительных реквизитов
Вы можете настроить заполнение дополнительных реквизитов контрагента:
Генеральный директор;
Дата регистрации;
ОКВЭД.
Для настройки необходимо:
1. Создать дополнительные поля в RetailCRM (Настройки → Пользовательские поля → Добавить) для заказа и клиента. При создании используется одинаковый символьный код для полей для заказа и клиента.
2. Перейдите в retailcrm.services в настройки синхронизации в раздел "Настройка пользовательских полей".
3. Укажите в соответствующих полях значения символьных кодов полей RetailCRM и сохраните синхронизацию.
После сохранения синхронизации реквизиты начнут заполняться в дополнительных полях заказа или клиента.
Ответы на различные ситуации, возникающие при работе с модулем, доступны в соответствующем разделе Частозадаваемые вопросы.